Cómo crear propuestas de proyectos para tus clientes

Concretar un gran contrato con un cliente es uno de los principales propósitos del modelo de negocio de un trabajador autónomo. Es la culminación de todo tu arduo trabajo, tiempo y esfuerzo, y te permite pasar a concentrarte en el trabajo que más te apasiona. 

Pero, para cerrar ese trato, tendrás que comunicarle de manera efectiva a tu posible cliente exactamente por qué debe encargarte el trabajo ti y cómo llegarás al producto final que has presentado. Las propuestas de proyectos ayudan a tus futuros clientes con una hoja de ruta clara para saber exactamente por qué tus servicios pueden ayudarlos y cómo los llevarás hasta es punto. 

¿Qué es una propuesta de proyecto?

Aunque tú sepas que eres el adecuado para el trabajo, tendrás que informar a tus posibles clientes por qué es así. Tu propuesta les permite tener una visión clara de lo que les ofrecerás y cómo lo harás, ya sea una hermosa serie de fotos de eventos, un proyecto de diseño de interiores o un plan de entrenamiento. De alguna manera, es una apelación emocional para tu cliente y un documento comercial al mismo tiempo.

Hay varias categorías de propuestas de proyectos.

• Solicitadas: se envían en respuesta a una Solicitud de propuesta (o RFP, en inglés) de una empresa o persona física que solicita propuestas de varios profesionales calificados. Este tipo de propuesta es competitiva y requiere una investigación exhaustiva y una redacción persuasiva.

• No solicitadas: se envían sin una RFP. Estos no compiten directamente con las de otras organizaciones, pero igual requieren una redacción persuasiva debido al conocimiento limitado sobre las posibles necesidades del cliente. 

• Informales: un posible cliente envía una solicitud informal para una propuesta, por ejemplo, a través de un formulario de contacto. Pueden ser más interpretativas debido a su naturaleza informal y, a menudo, familiar. 

• De renovación: se envía a clientes actuales con el fin de intentar extender los servicios que te contratan. Enfatizar los resultados pasados y persuadir al cliente de que puedes entregar resultados futuros es su objetivo.

• De continuación: se envían a los clientes como recordatorio de que el proyecto está comenzando. Por lo general, son actualizaciones simples sobre un proyecto acordado, en lugar de una presentación que busca persuadir.

• Complementarias: para las partes interesadas, a fin de hacerles saber que el proyecto está comenzando y pedirles los recursos necesarios. 

En este artículo, nos centraremos en la estructura de una propuesta de proyecto solicitada. En este contexto, piensa que es como crear un informe que te haya solicitado un posible cliente, una persona que busca servicios como el tuyo, en lugar de una gran empresa que solicita ofertas para un proyecto importante. 

Aprende cómo enviar propuestas a los clientes en Squarespace

Componentes comunes de una propuesta para clientes exitosa 

Con el tiempo, te harás una idea de qué datos debes incluir en tus propuestas. Cuando empiezas, usa esta lista de los elementos clave como una lista de verificación para crear una propuesta memorable, informativa y persuasiva para un posible cliente.

• Portada: puede ser una página completa o una sección breve del encabezado. Debe incluir el nombre de tu marca, el nombre del cliente o del proyecto, la fecha y tu información de contacto. Al igual que las otras secciones de tu propuesta, el diseño debe coincidir con tu gestión de marca. 

• Descripción general: la descripción general sigue a la página de portada inicial y sirve como un resumen del proyecto y su alcance. Puede ocupar un párrafo breve (aproximadamente, de dos a cuatro oraciones) en las que se debería identificar el problema que enfrenta el cliente y que planeas resolver. 

• Sobre ti y tu experiencia relevante: presenta tu negocio y destaca la experiencia previa relevante. Demuestra por qué calificas para la tarea propuesta y ayuda a construir la confianza del cliente en ti. También es una oportunidad para conectarte con tu cliente a nivel personal. 

• Objetivos y enfoque: puede ser más profundo que la descripción general inicial, y desglosar el proyecto más grande en pasos o etapas más digeribles. También puedes usar este espacio para resumir cómo trabajas con los clientes y darles participación en tu proceso.

• Elementos de acción y cronograma: guía al cliente a través de cada fase del proceso y esboza todos los entregables. Por lo general, puedes hacerlo en tres a cinco pasos (aunque esto puede variar) mediante los cuales le indiques las fechas específicas para los principales objetivos, a fin de transmitir una idea de cuánto tiempo llevará cada paso.

• Presupuesto y entregables: puede ser una página separada o combinarse con los pasos anteriores, dependiendo del formato de la propuesta, el tipo de servicio, las necesidades del cliente y otros factores. Proporciona un presupuesto estimado para tu proyecto que desglose el costo de los materiales, el personal y las herramientas. 

• Pago y condiciones: describe los métodos de pago que aceptas y tus condiciones de servicio. Incluye fechas límite de pago, políticas de cancelación o reembolso, y otros detalles que permitan fijar expectativas mutuas.

• Qué sigue: puedes usar una sección final para responder preguntas comunes y explicar qué debe hacer el cliente a continuación para contratarte. Es un buen lugar para reiterar la información de contacto, en caso de que el cliente tenga alguna pregunta.

Prácticas recomendadas para las propuestas de proyectos

La propuesta para un cliente busca construir conexión y confianza en ti y en tu trabajo para conseguir negocios. Quieres presentarte como profesional, accesible y con experiencia para que los posibles clientes se sientan entusiasmados por trabajar contigo. Tener en mente algunas de las mejores prácticas puede ayudarte a crear una propuesta que se destaque.

• Personalízala: investiga a tu cliente y plantea preguntas, si es necesario para adaptar tu propuesta a su resultado ideal. Esto es muy importante para entablar una conexión con tu cliente y demostrarle que entiendes sus necesidades a un nivel más profundo. 

• Usa imágenes: las imágenes de trabajos anteriores y las maquetas de tus ideas para el cliente pueden ayudar a que tu cliente se haga una idea clara de lo que le vas a entregar y entusiasmarlo.

• Sé claro y detallado: cuanto mejor puedas comunicar cómo será trabajar contigo, más confianza tendrá tu cliente en ti y en el proceso.

• Anticipa sus necesidades: trata de abordar las posibles preguntas o inquietudes con anticipación. Tu investigación anterior junto con tu experiencia pueden ayudarte a identificar las posibles acciones de seguimiento.

• Incluye sus ideas: si conociste los detalles del proyecto de tu cliente a través de un formulario de admisión o de una reunión inicial, destaca cómo incorporaste sus prioridades y su visión.

• No negociables: determina qué partes de un proyecto o acuerdo no son negociables para ti. Por ejemplo, decide por adelantado si es un requisito que puedas compartir fotos de tu trabajo públicamente o tus honorarios no son negociables. Saber lo que es inamovible te permite practicar la fijación de expectativas y su comunicación con profesionalismo. 

Ver las principales herramientas para proveedores de servicios

Plantilla de propuesta de proyecto

Usa la siguiente plantilla de muestra para comenzar a crear tus propias propuestas de proyectos. Esta se centra en el diseño gráfico, pero se puede ajustar fácilmente para adaptarse a tu producto o servicio.

Página de portada

[Tu marca o nombre comercial]
[Nombre del proyecto o cliente]
[Fecha]
[Tu información de contacto]

Información general

Proporcionaremos a [nombre de la compañía del cliente] un nuevo y llamativo kit de marketing de marca. Su presencia en las redes sociales se ampliará para promocionar su [marca/objetivo o producto].

Acerca de mí y mi experiencia

Estoy certificado como diseñador gráfico y estratega de marketing y he diseñado materiales de marketing para cientos de empresas. Algunos que son similares a mi visión para ustedes incluyen:

[Presenta 2 a 4 proyectos con enlaces]

• Tu certificación y capacitación

• Ejemplos de proyectos similares

• Testimonios de clientes

Ademas, pueden consultar algunos testimonios de clientes recientes:
[Presenta 2 a 3 testimonios de clientes anteriores]

Objetivos y enfoque

Haré ajustes en sus redes sociales y su presencia en línea para conectarlos con clientes nuevos y anteriores. Juntos vamos a:

• Darle a su negocio un nuevo logotipo llamativo

• Renovar sus cuentas de redes sociales

• Crear contenido regular y cronogramas de publicación en los canales de redes sociales

Elementos de acción y cronograma

Paso 1: diseño inicial

Una vez que hayamos analizado su estética y su historia, me pondré a trabajar en el primer borrador de su nuevo logotipo. Les enviaré la primera ronda de imágenes antes de [indicar fecha o duración].

También presentaré un plan de marketing para sus canales de redes sociales y un posible ciclo de lanzamiento de contenido.

Paso 2: primera revisión mayor

Colaboraremos para hacer todos los ajustes necesarios en su sitio para que coincida con el aspecto que buscan. Les enviaré un documento que puedan usar para indicar los cambios que quieran hacer en el primer borrador. Envíen sus ediciones antes de [indicar fecha o duración], y las haré introducir antes de [indicar fecha o duración].

Paso 3: segunda revisión menor

Trabajaremos juntos para ajustar y personalizar su logotipo y su plan para las redes sociales. Compartiré un documento en el que podrán anotar los cambios antes de [indicar fecha o duración]. Implementaré sus comentarios antes de [indicar fecha o duración]. 

Paso 4: plan de lanzamiento 

Es hora de planificar el lanzamiento de marketing y el cambio de marca. Acordaremos el pago y toda la propiedad se entregará contra recepción del pago. 

Presupuesto y entregables

A lo largo del proceso, entregaré lo siguiente dentro del plazo acordado de seis meses: 

• Nuevo logotipo: X €

• Auditoría de marketing en redes sociales: X €

• Rediseño de marca: X €

• Servicios de SEO: X €

• [Entregable adicional según sea necesario]: X €

• Asistencia posterior al lanzamiento: X €/hora

Pago y condiciones

A continuación se muestra un resumen de mis condiciones.

• Estructura de pago: 50 % de depósito por adelantado. Pago final [X días] antes del lanzamiento. Pago a través de [tu herramienta], cheque o transferencia bancaria (no se aceptan pagos con tarjeta de crédito) [ajustado a tus preferencias].

• Los recursos necesarios para el diseño artístico y la creación de contenido no están incluidos en los precios anteriores. Estos serán pagados por el cliente, y los derechos para usarlos serán de su propiedad.

• El trabajo adicional dentro del alcance del proyecto se cobrará a X € por hora (por ejemplo, para revisiones adicionales a las indicadas anteriormente).

• Los nuevos componentes que no se describen aquí se abordarán en un nuevo presupuesto a medida que surjan, si corresponde.

• En caso de cancelación del proyecto después de que el trabajo haya comenzado, el cliente pagará por el trabajo completado.

• Expectativas: recibirán una respuesta dentro de los [X] días hábiles posteriores al envío de un correo electrónico. Pueden esperar la implementación dentro de [X] días hábiles a partir de la confirmación.   

• Contacto telefónico: las llamadas y los mensajes de texto deben usarse solo para emergencias. Como este es un dispositivo personal y profesional, les pedimos que usen el correo electrónico a menos que la situación requiera atención inmediata.   

• Horario de trabajo: mi horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 EST, con cita previa.

Próximos pasos

Con gusto responderé sus preguntas sobre esta propuesta. Pueden comunicarse conmigo por correo electrónico [indicar los detalles]. Una vez que aprobada, les solicitamos que firmen la propuesta. A partir de ese momento, les enviaré los primeros pasos, que incluyen un depósito y un formulario para conocer su disponibilidad y para recopilar información sobre la estética que prefieren. ¡Me encantará trabajar con ustedes!

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