Formularios de admisión de clientes: ejemplos y prácticas recomendadas

Un formulario de admisión es a menudo la primera interacción directa que alguien tiene con un negocio de servicios y, por lo general, incluye preguntas sobre el cliente y sus necesidades. Para ti, como propietario del negocio, el formulario de admisión puede ayudarte a:

• Decidir si un cliente es adecuado para tu negocio.

• Crear una propuesta de proyecto para un posible cliente

• Prepararte para reuniones iniciales o recurrentes con clientes.

• Ahorrar tiempo automatizando algunos de tus flujos de trabajo de clientes.

Encontrar el formato adecuado para tus formularios de admisión puede requerir un poco de prueba y error. Aquí te damos algunas pautas y ejemplos para que lo logres más rápido.

Consejos para configurar formularios de admisión

Un formulario de admisión que sea sencillo y agradable de llenar para los clientes te facilitará concentrarte en tu negocio y brindarte un excelente servicio. Aquí te decimos cinco mejores prácticas a tener en cuenta al crear tus formularios.

1. Haz preguntas que te preparen para el éxito. Una vez que hayas cubierto información básica, como nombres e información de contacto, pasa a los detalles. Haz una lluvia de ideas sobre algunas preguntas que te ayudarán a conectarte con tu cliente y llegar a tu reunión con este preparado y con ánimo.

2. Personaliza tus formularios por cita o tipo de cliente. Diferentes reuniones requieren información diferente. Por ejemplo, es posible que quieras un formulario específico para las reuniones por primera vez. Un planificador de eventos puede tener un formulario para clientes de fiestas de cumpleaños en lugar de clientes de fiestas de aniversario.

3. Mantén los formularios organizados. Te ayuda a ti y a tus clientes si organizas las preguntas en tu formulario en categorías. Por ejemplo, podrías separar la información básica de los detalles logísticos y dar estilo a las preguntas. Eso te ayuda a agrupar información relevante mientras creas una buena experiencia de usuario para tus clientes.

4. Aprovecha la oportunidad para conocer a tus clientes. Los formularios de admisión no tienen que tratarse solo del negocio. Pedir detalles, como su cumpleaños o su reciente obsesión por la cultura pop, te ofrece la oportunidad de sorprenderlos con un mensaje o conectarte con ellos personalmente.

5. Piensa en cuándo entregar tu formulario. Cómo y cuándo envías tu formulario depende de tu negocio. Compartir formularios con anticipación podría ayudarte a prepararte para las citas con los clientes. Compartir un formulario más largo después podría evitar que los clientes potenciales se sientan abrumados por el proceso de reserva.

Lee nuestra guía completa para crear y automatizar formularios de admisión 

Ejemplos de formularios de admisión

Un excelente formulario de admisión está personalizado según tus necesidades como propietario de un negocio y según el estilo de tu marca. Con Squarespace, puedes integrar formularios en cualquier página web y hacer coincidir las fuentes, los colores y el estilo con tu sitio. O haz que formen parte de tu flujo de reserva de citas para recopilar información personalizada automáticamente.

Aquí hay un ejemplo de un simple formulario de admisión de contacto.

Este formulario puede tener todo lo que necesitas para tu sitio web, pero también puedes personalizarlo aún más agregando campos, menús desplegables y listas de verificación con opciones. Por ejemplo, podrías agregar campos para que alguien especifique por qué se está comunicando o cómo prefiere que lo contactes.

Los ejemplos en el GIF siguiente muestran todas las formas en que puedes personalizar tus formularios con las herramientas de diseño de Squarespace, directamente en la casilla de formularios o en el panel Estilos del sitio. Examina las opciones con detenimiento para inspirarte y crear tus propios formularios.

Mira cómo la propietaria del salón NiaPettitt usa formularios para apoyar a sus clientes

Cómo incorporar formularios de admisión en tu negocio

Obtener información de clientes por adelantado simplifica la forma en que diriges tu negocio. Cuando pienses en cómo y dónde incluir formularios, piensa en dónde podrían ayudarte a ahorrar tiempo o prepararte para las reuniones con anticipación.

• Antes de reservar: para los trabajadores autónomos, crear un formulario de interés para clientes potenciales puede ayudarte a decidir si son adecuados para tu negocio. Este formulario podría estar disponible en la página de contacto de tu sitio web y hacer preguntas básicas sobre sus plazos, visión y presupuesto. 

• Antes de una primera cita: si estás brindando servicios personalizados, tener algunos antecedentes antes de conocerte es útil. Por ejemplo, un maquillador podría preguntar sobre el tipo de piel y las alergias antes de una cita. Puedes adjuntar este formulario a todas las citas por primera vez en tu calendario de reservas.

• Para citas recurrentes: en algunas empresas, las necesidades de los clientes cambian de una reunión a otra. Por ejemplo, un consultor de cuidado de la piel podría querer saber sobre las preocupaciones de la piel más actualizadas de sus clientes antes de cada cita. Puedes hacer que esos formularios formen parte del proceso de reserva de citas.

Si bien los formularios automatizados ahorran mucho tiempo, no olvides los beneficios de usar formularios únicos para recopilar comentarios de seguidores y clientes. Puedes crear formularios para:

• Pedir a tu audiencia comentarios sobre tu contenido.

• Evaluar el progreso de un cliente mientras trabaja contigo.

• Recaudar dinero por una buena causa.

• Investigar los intereses de tus clientes y las solicitudes de productos.

• Solicita reseñas y testimonios. 

¿Listo para simplificar tu flujo de trabajo con formularios de admisión?

Esta publicación se actualizó el 20 de noviembre de 2023.